五步法是商业调研方法论；平台以六阶段操作流程支撑其中部分环节，两套体系不混。
案头先行：资料梳理、背景摸底，把调研问题问清楚。
走进现场：实地观察与采集，沉淀一手信息。
请教业内：与从业者、知情者交流，补充观点经验。
交叉印证：多源比对，减少单方信息偏差。
归纳收敛：总结推导，形成有据可依的调研结论。
覆盖现场采集、电脑整理与编排管理三大环节。
微信小程序表单即时记录：文本、数字、单选字段，逐条标注来源类型，现场数据随手留存。
组员电脑端（H5）长文本整理：功能规划中，暂未上线；上线时间以正式发布说明为准。
任务模板、成员分组、专属链接一键分发，支撑全程把控与证据沉淀。
统一格式、字段完整——首批模板覆盖文旅场景，方法适用于更广泛的商业调研。数据资产已就绪，随工作台开放使用。
以下为模板内容的节选预览（数据资产介绍），仅为展示，不具备交互与启用能力。首批模板覆盖文旅场景，方法适用于更广泛的商业调研。
项目名称、调研日期、范围与口径。
区位描述、到达方式、接驳与停车情况。
主要动线走向、停留节点与高峰时段。
业态类型、楼层分布与经营状态。
导览、休憩、卫生、无障碍等设施状态。
开放安排、客流分布与峰值时段记录。
现场照片、票据等凭证归档。
长文本补充记录，用于电脑端整理补录。
调研结论的可靠性来自证据链：记录在案、来源可溯、口径一致。
每条任务信息都标注来源类型（如现场观察、受访提供、资料摘录、系统推断），结论可复核。
统一格式、字段完整，减少口径差异——同一套任务结构，首批模板覆盖文旅场景，方法适用于更广泛的商业调研。
采集、整理、补录都发生在任务链路上，每一步操作留痕，报告撰写有据可查。